Investice znamená odložit část svého příjmu nebo úspor do něčeho, co teď nevyužijete, aby to v budoucnu přineslo užitek nebo peníze. Může jít o stavbu továren, nákup akcií, nemovitostí nebo jiných aktiv. Cílem je získat budoucí výnos nebo vyšší spotřebu později.
Investice ADAX Fondu do rodinných firem bez nástupců
Petr Otava převedl MTX Group do rodinného fondu pro generační kontinuitu
Mizící téma o
firmě a odvětví
Obsah této stránky je strojově generovaný pomocí pokročilých systémů umělé inteligence (AI). Neprošel redakčním zpracováním a může obsahovat chyby nebo nepřesnosti.
2 minuty čtení
Co se děje?
ADAX Fond firemního nástupnictví se zaměřuje na akvizice českých a slovenských rodinných firem, které nemají jasné nástupnické plány; fond dosáhl za poslední rok zhodnocení přes 15 % a nabízí investorům možnost vystoupit bez poplatků po třech letech [1].
Nový článek popisuje případ Petr Otava — MTX Group byla převedena do nadačního rodinného fondu NextGen Avato Foundation, přičemž původní majitel i nadále drží rozhodující vliv na řízení skupiny; tento případ ukazuje alternativní přístup k řešení generačního předání, který doplňuje model přímých akvizic fondů jako ADAX [2].
Současné portfolio ADAXu zahrnuje osm společností z různých odvětví s cílem rozšířit za tři roky na 20–30 firem v hodnotě přibližně tří miliard korun; případ MTX poukazuje, že některé rodinné firmy volí místo prodeje vytvoření interních rodinných struktur nebo nadačních fondů pro zajištění kontinua, což může ovlivnit cílovou zásobu vhodných akvizičních cílů pro fondy zaměřené na firmy bez nástupců [1][2].
Zdroje:
Nejnovější
Petr Otava převedl MTX Group do rodinného fondu pro generační kontinuitu
27. 3. 2026: Petr Otava převedl svou MTX Group do nadačního fondu NextGen Avato Foundation, aby zajistil dlouhodobé předání holdingu v rodině, ale stále drží rozhodující vliv na její řízení.
Dopady
Kdo si polepší, kdo tratí?
NextGen Avato Foundation (rodinný nadační fond)
Fond přebírá vlastnictví průmyslové skupiny a má za cíl zajistit kontinuitu podnikání a stabilitu rodinného majetku pro budoucí generace.
ADAX Fond firemního nástupnictví
Fond rozšiřuje portfolio akvizicemi a dosahuje nadprůměrného výnosu, což zlepšuje jeho tržní pozici a atraktivitu pro investory s kratším horizontem.
investoři do ADAX fondu
Investoři profitují z vysokých výnosů a možnosti vystoupit bez poplatků po třech letech, čímž je fond atraktivní i pro kratší investiční horizonty.
portfolio společností ADAX fondu (např. TANY, Ekobal Rožnov, UPS Technology)
Portfolio společností získává kapitál a podporu pro růst prostřednictvím akvizice a řízeného nástupnictví, což může umožnit další expanzi a stabilitu.
rodinné firmy v Česku a na Slovensku bez nástupnictví
Fond nabízí řešení pro podniky bez připraveného nástupnictví prostřednictvím akvizic a řízeného předání, čímž snižuje riziko chaosu při přechodu generací.
Petr Otava
Převodem skupiny do rodinného nadačního fondu ztratil přímé vlastnictví, ale zachoval rozhodující vliv, což zajišťuje kontinuitu a kontrolu nad strategickým řízením.
MTX Group (holding a jeho dceřiné firmy)
Holding má nyní stabilnější vlastnickou strukturu, ale vykázal mírný pokles EBITDA; převod může ovlivnit způsob řízení a financí skupiny v krátkodobém horizontu.
ADAX - potenciální cílové firmy (ŽK Žerníček Kovovýroba, Oportys)
Nově nabyté společnosti získávají vstup do fondu se zdroji pro další rozvoj a podporu v oblasti fúzí a akvizic.
zaměstnanci MTX Group a dceřiných společností
Změna vlastnické struktury by mohla přinést stabilitu a kontinuitu zaměstnání, ale i nejistotu v případě restrukturalizací pod novou správou fondu.
Kontext
Dříve jsme psali...
ADAX Fond umožňuje investorům vydělat na českých rodinných firmách bez nástupce
Fond ADAX za poslední rok vynesl investorům přes 15 procent díky investicím do firem řešících nástupnictví. Konkrétní výnosy
Profil
Petr Otava — úspěšný podnikatel z ostravského uhelného světa
Petr Otava (24. března 1950 – 7. června 2015) byl český podnikatel a jediný akcionář holdingu MTX CZ, pod který spadala řada firem včetně METALIMEX, Coal Mill, Měď Povrly, MEPO Trading, SARDONA Finance, AL INVEST Břidličná a OKK Koksovny.
Po absolvování Vysoké školy báňské nastoupil do OKD a později spoluvlastnil firmu Karbonia Ostrava (později sloučenou s K.O.P.), přes niž ovládal Českomoravské doly, Metalimex a podílel se na vlastnictví Sokolovské uhelné. Od roku 1998 byl jedním ze spolumajitelů OKD; spolu s Viktorem Koláčkem a Janem Przybylou drželi majoritní podíl, který v roce 2004 převzali od státu a následně prodali společnosti RPG Industries.
V roce 2014 ho magazín Forbes zařadil na 13. místo mezi nejbohatšími Čechy s majetkem odhadovaným na 8,6 miliardy korun. V souvislosti se získáním OKD čelil od roku 2003 trestnímu stíhání pro podezření z tunelování společnosti, v roce 2009 však soud konstatoval jejich nevinu.
Petr Otava zemřel 7. června 2015. Veškeré uvedené informace vycházejí z dostupného záznamu o jeho podnikatelské činnosti a majetkových vazbách uvedených ve zdroji.
Související
Příbuzná témata
Jak šel čas
Historický kontext
🏷️
2024
Ocenění převodu MTX Group podle znaleckého posudku ke konci dubna 2024 (základ pro transakční hodnotu 44,3 miliardy Kč)
V souvislosti s převodem skupiny MTX do rodinného nadačního fondu NextGen Avato Foundation bylo ocenění provedeno podle znaleckého posudku ke konci dubna 2024.
Sloužilo jako základ pro vykázání hodnoty transakce a navýšení vlastního kapitálu.
🏛️
duben 2024
Převod stoprocentního podílu MTX Group z Petra Otavy na společnost Avato Investment Group a založení nadačního rodinného fondu NextGen Avato Foundation
Petr Otava převedl průmyslovou skupinu do rodinného nadačního fondu, čímž už není přímým vlastníkem, ale zachoval si rozhodující vliv jako zakladatel fondu.
Zajištění kontinuitu podnikání a mechanismus generačního předání bez přímého prodeje.
📊
2024
Finanční výsledky MTX Group za rok 2024: EBITDA ~3 miliardy Kč (pokles o 3 %) a nekonsolidované tržby ~56,3 miliardy Kč (nárůst ~3 %)
Uvedeno při popisu stavu holdingu v souvislosti s převodem do nadačního fondu.
Ukazuje finanční kondici skupiny v době převodu.
💶
říjen 2024
Eurová třída E fondu ADAX vykázala od října 2024 zhodnocení 12,09 %
Součást výsledků výkonu různých tříd fondu ADAX uváděných za poslední rok.
Dokazuje výkonnost jedné investiční třídy fondu.
📈
2024–2025
ADAX Fond firemního nástupnictví dosáhl za poslední rok zhodnocení přes 15 % v některých třídách (třída A 15,77 %, třída C 19,18 %)
Fond se zaměřuje na akvizice rodinných firem bez jasného nástupnictví v Česku a na Slovensku; výkon je prezentován v aktuálním shrnutí fondu.
Potenciální přitažlivost pro investory díky relativně vysokému zhodnocení.
V článku uvedeno jako překonání cíleného zhodnocení ve všech investičních třídách.
➕
únor 2025
ADAX rozšířil portfolio o společnosti ŽK Žerníček Kovovýroba a Oportys
Fond pokračoval v akviziční aktivitě a rozšiřoval portfolio v různých odvětvích.
Portfolio se rozrostlo a fond směřuje k plánovanému rozšíření počtu firem.
🎯
červenec 2025
Aktuální portfolio ADAXu k 8. červenci 2025: osm firem ze šesti odvětví, enterprise value přesahující jednu miliardu Kč a cíl dosáhnout 20–30 firem v hodnotě ~3 miliardy Kč do tří let
Z shrnutí fondu publikovaného 8. července 2025.
Definuje strategický cíl růstu portfolia a cílovou hodnotu aktiv.
🔜
třetí kvartál 2025
Plánované další akvizice fondu ADAX (alespoň jedna akvizice do konce roku 2025)
Časový plán akviziční aktivity fondu podle aktuálního shrnutí; uvedeno jako plánované termíny další expanze.
Očekávané rozšíření portfolia na minimálně deset firem.
Co to je?
Vysvětlení pojmů
Co to je
Jak to funguje
Jednotlivec, firma nebo stát místo okamžité spotřeby použije peníze na dlouhodobý majetek nebo finanční nástroje. Tento majetek pak umožní vyšší produkci nebo přinese příjem (například dividendy, nájem nebo zisk z prodeje). Investice vždy nese riziko — hodnota může růst, ale i klesnout; platí vztah mezi výnosem, bezpečností a možností peníze rychle prodat.
Proč je to důležité
Investice zvyšují budoucí produkci a zaměstnanost a ovlivňují ekonomiku jako celek. Pro jednotlivce znamenají možnost vyššího bohatství nebo dosažení cílů (dům, důchod), pro firmy rozvoj a pro stát růst ekonomiky. Volba investic ovlivní riziko a likviditu osobních nebo fondových portfolií.
Otestujte se
Kvíz: ADAX Fond firemního nástupnictví a případ MTX/NextGen Avato
Petr Otava
český podnikatel
Povolání: podnikatel
Narození: 24. března 1950
Úmrtí: 7. června 2015
Státní občanství: Česko
Data pocházejí z datové položky WikiData
MTX Group
firma v České republice
Země: Česko
Založil: Petr Otava
CEO: Petr Otava
IČO: 27441261
Zaměstnanci: 810 (leden 2019)
Sídlo: Praha
Výnosy: 27.18 mld. (leden 2021)
Čistý zisk: 1.24 mld. (leden 2021)
Bilance: 19.12 mld. (31. prosince 2021)
Web: https://mtxgroup.cz/
Data pocházejí z datové položky WikiData
NextGen Avato Foundation
Czech organization
Země: Česko
IČO: 22314814
Sídlo: Praha
Data pocházejí z datové položky WikiData
Strojově generováno
Veškerý obsah této stránky je strojově generovaný pomocí pokročilých systémů umělé inteligence (AI). Neprošel redakčním zpracováním a může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Je určen pro získání rychlého přehledu a orientace. Ověřené informace naleznete v původních článcích Hospodářských novin, které jsou uvedené v odkazech u jednotlivých témat.
Poslední aktualizace: 13. 4. 2026 11:39:55