Akvizice Adastra Group fondem Carlyle

Přechod k americkému private equity fondu Carlyle přináší Adastře přístup k novému kapitálu a akvizičním možnostem pro mezinárodní expanzi, zatímco zakladatelé si ponechávají minoritní podíl a vliv na strategii. Transakce zásadně ovlivní strategii firmy během investičního horizontu Carlyle.

Získáním majority v Adastře získává fond platformu pro expanzi v oblasti datových služeb, cloudu a AI ve střední a východní Evropě. Transakce posiluje jeho přítomnost na českém technologickém trhu.

Jako největší akcionář obdrží likviditu z prodeje a zároveň plánuje část výnosu reinvestovat, takže zůstane zapojen do dalšího rozvoje firmy. To mu umožní realizovat finanční výnos a současně udržet vliv na strategii.

Jako spolumajitel s výrazným podílem bude mít finanční prospěch z transakce a nadále bude ovlivňovat strategii firmy jako člen nového boardu, což mu zajistí pokračující vliv na rozvoj skupiny.

Jako spolumajitel obdrží výnos z prodeje a podle zvyklostí se očekává částečná reinvestice, čímž si udrží účast na dalším růstu firmy během investičního horizontu. Finančně i strategicky tak zůstane zainteresován na budoucím vývoji Adastry.

Prodej Adastry představuje největší letošní transakci a ukazuje, že i při ochlazeném trhu mohou proběhnout významné obchody; zároveň ale trh zůstává ovlivněn geopolitickou nejistotou. Transakce tak má signálový efekt, ale neodstraňuje strukturální rizika sektoru M&A.

Jako poradce a zprostředkovatel prodejního procesu získává banka poptávku po svých službách a provizní odměny, zároveň upevňuje své pozice v regionálních M&A transakcích. Její role urychlila oslovení velkých zahraničních investorů.

Jako jeden z finálních zájemců ztratil šanci stát se většinovým vlastníkem Adastry, což znamená promeškanou příležitost pro strategické rozšíření v regionu. Její dluhová zátěž byla v procesu vnímána jako limitující faktor.